Efter tolv svåra prövningar och efter att ha förlorat allt finner halvguden Hercules tröst bara i dödens närhet. Sonen till Zeus är en plågad själ, som lånar sig till blodiga krigsuppdrag om bara lönen är den rätta. Men när Thrakiens kung vill träna en armé tills de uppnår samma rykte om hänsynslös blodtörst Hercules och hans anhang, öppnas deras ögon för hur djupt de fallit.