När drakarna försvann, försvann också Bayalas magi och älv-stammarna skingrades. Men så tänds hoppet på nytt när ett drak-ägg hittas och verkar vara redo för att kläckas. Men drakens föräldrar måste vara det första babydraken ser, annars kommer den magiska linjen att brytas. Den unga sol-älvan Surah ger sig ut på ett farligt uppdrag tillsammans med sin tvillingsyster och deras vänner för att återförena babydraken med sina föräldrar och med detta hoppas de på en återförening av de utspridda älv-stammarna och att föra tillbaka magin till Bayala.