Weimarrepubliken 1931. Den desillusionerade krigsveteranen och aspirerande författaren Fabian flyr sitt trista dagjobb som reklamskrivare och nattens mardrömmar genom att kasta sig ut i Berlins skymningsvärld av barer, bordeller och kabaréer. I den här miljön träffar han Cornelia. Fabians försök att upprätthålla den intellektuelles kyliga syn på förhållanden rämnar inför hennes skönhet. Men kan lyckan bestå i en osäker tid då såväl enskilda människor som det tyska samhället av desperation och revanschlusta drivs allt närmare en Faustisk pakt? Med sin vilda blandning av stilar och tekniker, frenetiska klippning och fritt flytande tidslinjer ger oss regissören Dominik Graf och klipparen Claudia Wolscht en både tidstrogen och hypermodern version av Erich Kästners klassiska roman från mellankrigstidens Tyskland. Det här är filmberättande som avantgarde-jazz, fritt till formen och starkt i sitt känslouttryck. Skådespelarna Tom Schilling (A Coffee in Berlin) och Saskia Rosendahl (Lore) är berättelsens emotionella ankare genom sitt starka porträtt av Fabian och Cornelias dömda romans.