En kall vinterdag 1940 flyttar lille Jules familj in hos farbrodern Jovite, borgmästare i en by i norra Quebec. Jules är leprasjuk och barnen i skolan tycker att hans armar ser äckliga ut. När hans hund flyr in i skogen har Jules inget annat val än att ta sig dit för att hitta honom. Vid floden träffar han Asha, som tillhör ursprungsbefolkningen – och ingen kan skogen som hon.