I en liten stad i Yorkshire kämpar stadens blåsorkester i motvind inför det brittiska brassmästerskapet. Målet är att nå den stora finalen i Albert Hall i London. Mycket tyder dock på att de får det svårt att nå ända fram. Ortens gruvbolag hotas av nedläggning och brassbandets kämpaglöd falnar betänkligt. Men som en skänk från ovan anländer Gloria till staden. Hon är en ung, söt och en lysande musiker.