Kriminalaren Joe Gavilan är en erfaren men orubblig veteran inom poliskåren. Hans yrkesliv är på topp, men på det personliga planet håller tillvaron på att rasa samman. Hans yngre kollega K.C. Calden verkar vara mer intresserad av sitt extraknäck som yogalärare och sin spirande skådespelarkarriär än av det mord de för tillfället är satta att utreda. Ett udda par i ett land med blå himmel, gröna palmer - och otaliga mord.