Mormor Tosia står i centrum i en berättelse om människorna i det gamla och det nya Ryssland. Hon har uppfostrat både barn och barnbarn, men när dottern blir sjuk tvingas hon att flytta. Då börjar en krokig resa i jakten på släktingar som kan ta emot henne, i ett Ryssland där det inte längre finns tid och plats för det gamla sättet att leva. Filmen är flerfaldigt prisbelönt med bl.a. Grand Prix i Paris, Cottbus och S:t Petersburg. Juryns specialpris, Ekumeniska Juryns pris och Don Quijote-priset i Karlovy Vary.