Den mobbade hemmasonen Valto beger sig ut på en resa tillsammans med sin vän, bilmekanikern Reino. Beväpnade med kaffe, cigaretter, brylcréme och den alltid närvarande vodkaflaskan påbörjar de sin resa utan mål. De träffar snart Tatjana, en senig, storögd estniska som vill tillbaka till Tallinn. I sitt sällskap har hon Klaudia, en yppig och fyllig ryska. Kvinnorna vill få lift till hamnen och kvartetten tillbringar timmar av fåordig tystnad på ett antal barer. Man dricker kaffe, röker och dricker vodka. Reino stannar hos Tatjana i Tallinn, Klaudia reser hem till Ryssland och Valto åker tillbaka till sin mamma.