Sjutton unga män, varav sexton heter Frank och bär svarta glasögon, lämnar en eländig arbetarmijö och beger sig på en farlig resa genom den hotande storstaden på jakt efter den mytiska och hägrande stadsdelen Eira vid vattnet. På grund av olika omständigheter kommer bara två av dem fram, bara för att upptäcka att Eira inte finns på den utsatta platsen. De två kvarvarande börjar därför ro mot Estland istället. Denna surrealistiska komedi var Kaurismäkis andra långfilm, och är en skön och absurd kärleksförklaring till filmen i något som mest kan likna ett märkligt giftermål mellan amerikansk gangsterfilm och den finska punken.