Den veterinärskolestuderande Jacob möter och faller för Marlena, en artist på en cirkus från en svunnen era. De upptäcker skönheten mitt i Big Top-världen och finner ett gemensamt intresse i deras medömkan för en speciell elefant. Mot alla odds - inkluderat Marlenas karismatiske, men farlige make, Augusts vrede - finner Jacob och Marlena livslång kärlek.