Sommar. Ett cruisingställe för män, undangömt på stranden till en sjö.Franck blir förälskad i Michel. En attraktiv, stark men också farlig man. Franck är medveten om Michels mörka hemligheter men kan inte låta bli att leva ut sin passion ändå. Med samma förtrollning och spänning som Hitchcocks välkända thrillers fast med tydliga queerkulturellareferenser vann filmen regipriset för Un Certain Regard och Queer Palm i Cannes 2013, och var med säkerhet festivalens mest omtalade vinnare.