Historien utspelar sig i efterdyningarna av det psykedeliska 60-talet när paranoja är vardagsmat och språket tryfferas med modeord som "kärlek". "tripp" och "groovy". När privatdetektiven Doc Sportellos ex-fruga helt plötsligt dyker upp med en skruvad historia om hennes nuvarande miljardär-pojkvän. Hon påstår att hans fru och hennes pojkvän planerar att kidnappa miljardären för att få honom inlåst på mentalsjukhus....lätt för henne att säga.Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Josh Brolin, Owen Wilson, Benicio Del Toro, Eric Roberts, Martin Short dyker alla upp i små och stora roller i denna kritikerhyllade psykadeliska noir deckare där ingenting är vad det förefaller vara, eller är det?