Berättelsen om den 15-årige somaliske pojken Ali som möter den 40-årige iranske mannen Massoud tar sin början på en flyktingförläggning i Skåne. Då de en dag blir vittnen till en brutal avvisning bestämmer de sig för att ge sig ut på en fantastisk resa i den svenska sommaren. På vägen möter de Louise, en före detta Fröken Sverige, som också tappat fotfästet i livet. Det blir en äventyrlig resa i en skrotfärdig Mazda då dessa tre människor ser Sverige - svenskarna, invandrarna, varandra och slutligen sig själva ur ett helt nytt perspektiv!